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股市微讯 20180402(周一)

招商证券北京上地营业部2019-06-28 18:06:17



【新闻解读】:
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【折叠手机或成新风口? OLED柔性膜材料产业链望受益】

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 据媒体报道,日前外媒曝光了华为的折叠屏手机新专利。华为采用了背面有弹性的连接铰链的一整块柔性屏,如果需要显示内容扩展,可直接摊开,如果需要小屏或者收纳,则对折即可,并且中间连接处并没有塌陷。目前,包括三星、苹果等手机大厂在折叠手机领域均有相关的技术布局及发布产品的计划,折叠手机已经成为全面屏手机之后新的风口。
  与传统手机相比,可折叠手机是手机外观的革命性变化,具有便捷伸缩等优点,是未来手机发展的趋势。机构认为,折叠手机将明显加大对柔性屏的使用需求,预计到2020年,柔性OLED占比将提升至62%。随着折叠手机技术的成熟及相关产品落地的推动,OLED柔性膜材料等相关产业链将持续受益。

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2.?【微软公司重组加码云计算? 万亿级市场待分享】

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据媒体报道,微软公司施行重大重组,将新设“AI与云计算”和“体验与设备”两大部门。这意味着,微软正在削弱其Windows产品系的重要性,将云计算放在更高的层级。事实上,云计算的营收及份额在巨头公司总体的比重中占据越来越重要的位置。亚马逊的云业务以174.6亿美元排在首位,微软、谷歌、阿里紧随其后。
  近年来,云计算市场竞争“风起云涌”,中国云计算市场更是后起之秀,增长迅猛,全球云计算市场的格局正在被逐渐改写。IDC预测,2019年全球云计算市场收入规模将达到1410亿美元,美国、欧洲云计算市场均会超过20%的增速,中国云计算市场增速更是达到46%。

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3.?【苹果获得多项新专利? 室内导航有望迎风口】
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  本周后期苹果公司公布获得几项新专利,涵盖的领域包括柔性电池、室内导航,以及在2D屏幕上生成3D效果。由于室外定位技术的局限性,GPS技术在室内无法完成导航,以及人们对于精准性和速度的要求,再加上大数据时代的到来,室内定位导航的应用已愈加广泛。

  室内导航将为个人用户提供贴心便利的消费和家居生活体验,为零售、制造、能源、医疗、急救、物流、机器人等行业提供物联网能力和位置大数据,促企业效率升级。业内人士认为室内定位导航技术将与北斗的室外定位导航能力协同作用,为大量跨越室内外场景的消费和工业应用开启位置服务,真正实现“北斗+”的无边界扩张,为行业开拓超过百亿美元的广阔市场空间。

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4.?【制造业扩张叠加限产压力? 钢价反弹望持续】
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  据统计局数据,3月官方制造业PMI为51.5,预期50.5,前值50.3。3月制造业采购经理指数明显回升,升至一季度高点,显示制造业扩张提速。具体看分项指标,生产指数和新订单指数分别较2月回升2.4和2.4个点至53.1%和53.3%,成为3月数据跳升的主要动力,显示节后开工旺盛,企业生产已全面恢复。3月钢铁业PMI为50.6,环比回升1.1个百分点,重新回到荣枯线上方。分项指标方面,生产指数回升至扩张区间,新订单指数微升,新出口订单指数降低,产成品库存上升,原材料库存降至收缩区间。未来随着库存逐步消化和贸易战因素减弱,预计3月底钢价回升态势有望在4月延续。

  政策方面,供给侧改革下的环保限产压力仍将压制供给,国家发改委官员近日表示,5月至6月间钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议将牵头组织开展防范“地条钢”死灰复燃和已化解的过剩产能复产专项大检查。
  2月下旬以来钢价经历了一轮深度下跌,现货市场,12MM螺纹钢自4250元/吨跌至3750元/吨以下;期货市场方面,上海螺纹钢主力1810合约自3900元/吨上方回落至最低3163元/吨。目前钢材期现市场价格均已止跌企稳,反弹行情有望持续,钢铁板块经过1个月的回调之后配置价值显现。

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5.?【联想将聚焦边缘计算 产业迎重要发展机遇】
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  联想集团董事长兼CEO杨元庆最新透露,联想会All in AI,全面拥抱智能化,不仅开发丰富多彩的智能终端,针对不同行业的smart IOT的设备,还将聚焦于超级计算、云计算、边缘计算。据其透露,目前云计算全球十大公司,现在六个都已经是联想的客户,公司目标是在三年之内,至少要做到九个。

  如果说“云计算”是智能社会的大脑,“边缘计算”就是神经末梢。边缘计算与云计算互相协同,共同助力各行各业的数字化转型。根据IDC统计数据显示,到2020年将有超过500亿的终端和设备联网,其中超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与存储,边缘计算市场之大显而易见。另外,边缘计算和5G相辅相成,5G 的加速推进也会促进边缘计算的大规模部署。边缘计算产业发展已进入重要机遇期。

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6.?【中国科学家发现肿瘤治疗新工具? 被誉为第四种治疗手段】
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  据新华社报道。中科院苏州纳米所朱毅敏研究员领衔的肿瘤诊疗团队,最新筛选出一种新的可用于肿瘤免疫治疗多肽序列。这种多肽为肿瘤免疫治疗提供了新工具。

  近年来,免疫疗法已成为抗肿瘤研究的新热点,并成为继手术、放疗和化疗之后的第四种肿瘤治疗手段,与小分子化学药相比,多肽类药物往往更为安全、副作用更小,很少引起严重的免疫反应。据相关数据显示:2015年全球多肽类药物市场规模达220亿美元,占医药品市场份额的2%,十年复合增长率达10.8%,近几年来,全球多肽类药物市场复合增速在12%以上,预计到2018年全球多肽类药物市场将达254亿美元。

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7.?【腾讯与中国汽车流通协会战略合作? 发力智慧4S店】
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3月28日,腾讯公司正式与中国汽车流通协会达成战略合作。根据协议,双方将发挥各自的平台、渠道、服务等方面的优势,加快汽车流通行业智慧化升级、推动终端客户体验优化,助力经销商建立智慧4S店。
  
双方将通过实现信息管理、运营优化、数据决策、售后服务全方位赋能,以深度融合和深度连接为着力点,全面提升汽车流通行业的信息化发展水平。

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【财经新闻】:

韩正:坚定有序推进国务院机构改革工作,4月中旬完成新组建部门挂牌。
○人民日报:雄安规划蓝图已经绘就未来将在七个方面实现重点突破。
○商务部:着力推进外资促进行动计划,高质量建设自贸试验区。
○深交所:坚决贯彻落实国家战略部署,全力支持创新企业境内上市。
○海南完善房地产限购政策,非本省户籍居民家庭商贷首付不低于70%。
○我国将于5-6月开展专项大检查防范“地条钢”死灰复燃。
○央视:高增长伴随高风险 莫让“独角兽”成“毒角兽”。
○中国3月官方制造业PMI为51.5,升至一季度高点。

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【晚间热点】:

○微软公司重组加码云计算,万亿级市场待分享

云计算概念股:常山北明(000158)、浙大网新(600797)、云赛智联(600602)、中国长城(000066)

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联想将聚焦边缘计算,产业迎重要发展机遇

边缘计算概念股:日海通讯(002313)、东软载波(300183)、中兴通讯(000063)、网宿科技(300017)

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○折叠手机或成新风,OLED柔性膜材料产业链望受益

柔性膜概念股:时代新材(600458)、新纶科技(002341)、丹邦科技(002618)、国风塑业(000859)

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○医疗器械巨头迈瑞医疗重启IPO,相关公司受关注

迈瑞IPO概念股:九强生物(300406)、大众交通(600611)、深圳能源(000027)、博雅生物

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○中国科学家发现肿瘤治疗新工具,被誉为第四种治疗手段

多肽+肿瘤治疗概念股:双成药业(002693)、天马精化(002453)、翰宇药业(300199)、海王生物(000078)

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○苹果获得多项新专利,室内导航有望迎风口

室内导航概念股:金智科技(002090) 、中海达(300177)

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○广深港高铁香港段试运行,大湾区融合加速

大湾区概念股:沙河股份(000014)、世荣兆业(002016)、华侨城(000069)、恒基达鑫(002492)

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【个股公告】

上海天洋(603330)主导产品PA提价9%,提价将对公司整体业绩产生积极影响。
○寒锐钴业(300618)子公司拟19亿元投建钴新材料及三元前驱体项目。

光正集团(002524)?拟6亿元收购新视界眼科51%股权。新视界眼科是一家全国连锁眼科机构,其2018年-2020年的承诺净利润分别不低于1.15亿元、1.32亿元、1.52亿元。通过收购新视界眼科,将实现公司在大健康领域的战略布局。
○协鑫集成(002506)公告称,将与软银成立合资公司并投资近10亿美元在印度建设规划产能为4GW的光伏项目。
○高能环境(603588)签署乐山高新区犍为新型工业基地静脉产业园固废项目,合同金额估算总投资约11亿元。
○乐视网(300104)子公司拟与腾讯在互联网智能电视领域合作,提供视频内容服务等。
○辽宁成大(600739)获新华联控股举牌,举牌方将继续增持不低于1000万股。

川环科技(300547)年报拟10转10派10元。

凯普生物(300639)年报拟10转10派5元。

力盛赛车(002858)年报拟10转10派2元。
○吉林敖东(000623)年报净利增12%,证金公司大幅增持,由2017年三季末的1.39%,增持至四季末的4.32%。

博深工具(002282)一季报预增260% - 310%。

北玻股份(002613)一季报预增5069.95% - 5118.60%。

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【资金风向】

市场持续向好? 资金买入振芯科技

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  上周五,沪指全日几乎在平盘线上震荡,振幅较小。创业板行情火爆,高开高走。截至收盘,沪指涨0.26%报3169点,深成指涨1.05%报10869点,创业板指涨3.16%报1900点。两市共计成交4968亿元,较上个交易日增加179亿元;主力合计净流入32亿元。盘面上,船舶、航空、电脑设备等板块涨幅居前,保险、石油、房地产等板块跌幅居前。
  
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是振芯科技、科伦药业、中科创达,金额分别达1.04亿元、0.92亿元、0.67亿元。

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【龙虎榜数据】

中棋股份(300575):三家机构席位买入1909万

当代明诚(600136):华泰北京西三环北路游资封板,两机构买2178万

江丰电子(300666):银河厦门美湖路及中天深圳民田路游资封板,一机构买1438万

中石科技(300684):中投南京太平南路及华鑫宁波沧海路游资封板,两机构买3287万

中科创达(300496):东方上海银城中路及浙商绍兴解放北路游资封板,两机构买4941万

科伦药业(002422):国君上海银城中路及宁波彩虹北路游资封板,三机构卖8237万

超图软件(300036):中信上海分公司及银河北京阜成路游资封板,两机构卖8923万

振华股份(603067):中信北京金融大街及国君成都北一环路游资封板

厦门信达(000701):光大宁波甬江大道及银河成都科华北路游资封板

盈方微(000670):国君成都北一环路及宏信成都天府大道游资封板

麦达数字(002137):华泰无锡解放西路及湘财长沙韶山路游资封板

双鹭药业(002038):申万上海东川路及东财上海宛平南路游资封板

深南电路(002916):申万上海塔城路及国金南京江东中路游资封板

宏达电子(300726):南京南京大钟亭及华泰佛山灯湖东路游资封板

科创信息(300730):兴业广西分公司及中信上海分公司游资封板

七一二(603712):中泰深圳欢乐海岸及平安广西分公司游资封板

渤海股份(000605):海通蚌埠中荣街及华鑫泉州宝洲路游资封板

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【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:苏泊尔、三钢闽光、露天煤业、万家乐、鲁亿通、盘龙药业、坚瑞沃能、狮头股份

停牌个股:浙江广厦、鲁北化工、奥特佳

解禁个股:众信旅游、蓝光发展、新华联、茂硕电源、东百集团、三星医疗、天通股份、旗滨集团、永辉超市、诺普信、金城医药、新宝股份、同和药业、达安股份

注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

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【新股申购】

○4月2日(周一)无申购

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【可转债申购】

○4月2日(周一)无申购

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【可转债上市】

○4月2日(周一)无上市

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【涨停股分析】

  今日除新股一字板的涨停股如下:

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