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研究亚博88体育ios下载--任意三数字加yabo.com直达官网 中国服装零售行业市场前瞻与投资分析

行业研究投资亚博88体育ios下载--任意三数字加yabo.com直达官网2019-05-18 00:24:15

导读

随着服装零售行业竞争的不断加剧,大型服装零售企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的服装零售生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的服装零售品牌迅速崛起,逐渐成为服装零售行业中的翘楚!


01

中国服装零售行业

市场规模与需求分析


1. 中国服装零售行业市场规模分析


中国服装零售行业销售规模分析


2008-2015年,我国限额以上服装零售行业营业收入总体上保持不断上升的趋势。2014年,服装零售行业实现营业收入为2449.20亿元,同比增长5.16%,增速较2013年出现了大幅度下滑。2015年,我国服装零售行业营业收入为2569.36亿元,同比增长了4.91%。




中国服装零售行业利润总额分析


2008-2015年,我国限额以上服装零售行业利润总额保持不断上升的趋势。2014年,服装零售行业利润总额达到699.92亿元,同比增长12.51%,增速较2013年出现了下降。2015年,我国服装零售行业利润总额为751.38亿元,同比增长了7.35%。




中国服装零售行业从业人员规模分析


随着行业规模的逐年扩大,服装零售行业从业人员也在不断增加。2015年,服装零售行业从业人员达到37.59万人,较去年增加了1.93万人。




中国服装零售行业企业数量规模分析


2008-2015年,我国服装零售行业企业数量保持不断增长的态势。2015年,我国服装零售行业企业数量达到2922个,企业数量较多,行业之间竞争较为激烈。




2.中国服装零售行业市场供给分析


中国服装行业的市场供给分析


1、服装产量分析


从下表可以看到,2008-2015年我国服装产量总体上是保持不断增长的趋势。2011年,我国服装产量为254.20亿件,比2010年同比减少了10.88%,出现了大幅度下滑。2015年,我国服装产量为308.27亿件,同比增长3.03%,增速有所放缓。




2、服装行业工业总产值分析


从下表中可以看出,2008-2011年我国服装行业工业总产值逐年增加。2012年工业总产值为16073.34亿元,同比减少3.96%,较前几年的增速大幅度下滑。2015年,我国服装行业工业总产值为20791.74亿元,同比增长6.12%。


3、服装行业产成品分析


从五年的数据看,2009-2015年,我国服装行业产成品的增速整体呈波动趋势。2015年,行业产成品达到956.52亿元,同比增长了6.42%,增速较去年有所放缓。




中国服装行业的产销率分析


从下图可以看出,2008-2015年我国服装行业产销率呈波动上升的趋势。2015年我国服装行业产销率为100.07%,行业产销衔接较好。



02

中国服装零售行业

竞争热点与趋势分析


1. 中国服装零售行业竞争强度分析


行业上游供应商议价能力分析


从以下分析可知,我国服装零售行业企业对供应商的议价能力较弱。




行业下游购买者议价能力分析


总体而言,在服装市场,客户对低档服装的议价能力较强,而对中、高档服装的议价能力较弱。




2. 中国服装零售行业竞争现状分析


中国服装零售品牌竞争地位分析


注:下表中服装品牌排行按照营业收入、市场分额、品牌知名度等因素综合考虑得出。




中国服装零售行业竞争热点分析


1、二三线城市服装市场成为竞争热点


当前,我国一线城市服装市场竞争程度异常激烈,相比之下,我国广大的二、三线城市以及更为深入延展的农村市场竞争程度不高,市场潜力巨大。因此,各大品牌纷纷在二、三线城市开始圈地,扩大自营店建设,抢占市场先机。


2、电商领域竞争更加激烈


随着居民消费习惯的改变,越来越多的网民青睐网上购物,许多服装企业均已开通了电子商务平台。目前,通过电商销售的服装,占比已经达到整个服装业销售额的30%之多,电商服装市场发展迅猛,竞争程度越发激烈。


3、童装市场成为大的热点


近些年来,我国的童装消费规模不断扩大,且保持着较高的增长率,随着二胎政策的全面开放,童装市场市场规模将进一步扩大。根据Euromonitor的数据显示,2015年我国童装市场规模达到1372亿,增长率达到8%,预计到2017年市场规模将突破1500亿。在大环境需求不景气的背景下,尤其是在成人服装市场增长放缓,男女装市场趋于饱和的背景下,童装市场的快速增长显得尤为亮眼,已成为服装行业发展的一个新兴增长领域。


3. 中国服装零售行业竞争格局分析


中国服装零售行业竞争区域分布


2015年,江苏、广东、山东、浙江和福建五省服装企业销售收入占到全国销售收入总和的65.47%,前十的省份市场份额更是高达87.92%。




中国服装零售行业国际品牌竞争分析


从品牌格局来看,全球领先的服装品牌主要集中在欧美地区。其中,法国和意大利的服装设计实力显着优于其它国家,国际服装十大品牌中有八个品牌来自于这两个国家。




03

中国服装零售行业

子产品市场投资机会分析


1. 女装市场投资机会分析


女装市场规模分析


2011-2015年我国女装市场规模总体上保持上升趋势,年均复合增长率为10%。2015年,我国女装市场规模为10012亿元,较2014年同比增长7.84%。




女装品牌市场发展现状与定位分析


2013年女装销量增速有所回升,行业表现仍领先于其他品类服饰。2014年至2016年上半年,由于反腐等的影响持续,高端女装受到的冲击大于前几年,不过由于较强的品牌力与精细化运营基础,待腐败消费的水分有所清理后,仍将支撑行业未来有长足发展。


女装网购市场竞争态势分析


1、女装网购市场销售规模分析


2009-2015年我国女装网购市场规模总体上保持上升趋势。2015年,我国女装网购市场规模为3287.38亿元。




2、传统女装品牌线上扩张策略分析


尽管淘品牌在女装网购市场风生水起,获得快速成长,但传统线下品牌依靠较高的知名度和完整的产业链等优势,一进入电商市场便获得市场普遍认可。综合来看,传统女装品牌成交额占淘宝女装市场总份额的60%以上,超过淘品牌。




2. 男装市场投资机会分析


男装市场规模分析


2011-2015年我国男装市场规模总体上保持上升趋势。2015年,我国男装市场规模达到6594亿元,较2014年仅增长0.47%,增速大幅度降低。




男装网购市场竞争态势分析


1、男装网购市场销售规模分析


2009-2015年我国男装网购市场规模总体上保持上升趋势。2015年,我国男装网购市场规模为1202.7亿元。




2、传统男装品牌线上扩张策略分析


借助第三方电商平台是传统男装品牌线上发展的主要模式,淘宝商城成为最有影响力的渠道。传统服装品牌借助已成熟的B2C第三方平台开品牌旗舰店,成本小、收益大,是目前传统品牌开展电子商务最普遍有效的方式。




3、男装淘品牌竞争策略与影响力分析


男装网购市场虽然还是以传统品牌为主,但男装淘品牌另辟蹊径,以不同的风格定位赢得市场。男装网购市场快速扩张,但与女装淘品牌风生水起不同,男装网购市场依旧以传统品牌为主导,男装淘品牌只能另辟蹊径,走不同于传统男装定位的风格,以其独特、时尚、潮流等特性获得年轻消费群体的认可。


3. 童装市场投资机会分析


童装市场规模分析


根据Euromonitor的数据显示,2011-2015年我国童装市场销售规模总体上保持上升趋势。2015年,我国童装市场销售规模达到1372亿元,同比增长7.95%。




童装品牌市场份额与定位分析


虽然我国童装市场潜在的空间与容量巨大,但起步较晚,市场集中度低。2015年我国市场占有率前十位的童装品牌的占有率之和仅为10.6%,远低于法国、英国、美国、日本、韩国等发达国家,连邻国日本和韩国的一半都不到。除此之外,除了排名第一的品牌巴拉巴拉市占率达到4%以外,其他品牌均在1%以下,市场高度分散。



04

中国服装零售行业

区域市场投资前景分析


1.北京市服装零售行业投资前景分析


北京市服装消费环境与需求分析


2015年,北京市实现地区生产总值22968.6亿元,比上年增长6.9%。其中,第一产业增加值140.2亿元,下降9.6%;第二产业增加值4526.4亿元,增长3.3%;第三产业增加值18302亿元,增长8.1%。按常住人口计算,全市人均地区生产总值达到106284元(按年平均汇率折合17064美元)。


北京市服装零售行业的投资前景


随着未来北京居民经济实力、生活水平的进一步提升,未来五年,北京市服装零售市场将实现8%的复合增长率,市场规模有望在2021年达到约253亿元。




2.上海市服装零售行业投资前景分析


上海市服装零售规模与市场分析


至2015年末,全市购物中心数达163家,其中建筑面积10万平方米以上的购物中心71家。全年购物中心实现营业收入1288.58亿元,比上年增长17.2%;剔除新开店因素,同口径增长5.4%。2015年上海市服装零售销售额大幅度增长,零售额为483.42亿元,同比增长25.58%。




上海市服装零售行业的投资前景


随着未来上海居民经济实力、生活水平的进一步提升,未来五年,北京市服装零售市场将实现8.5%的复合增长率,市场规模有望在2021年达到将近800亿元。




3. 广州市服装零售行业投资前景分析


广州市服装零售规模与市场分析


近年来,广州市服装零售业销售额增长速度呈现逐年下降的趋势。2015年广州市服装零售销售额896.17亿元,同比增长3.58%。




广州市服装零售行业的投资前景


当前新经济与传统经济模式交替,广州服装零售行业会开始进入“慢增长”时代,整个行业缓步趋向回暖。大部分服装零售商仍然持有扩张计划,但开店速度较为缓慢,对于选址持更加谨慎的态度,更看重成本。虽然预期新的国外零售品牌仍保持扩张步伐进入广州,但是整体开店拓展需求将继续呈现缓步增加的态势。预计到2021年,广州市服装零售业销售额将达到1345亿元。


05

国际服装零售巨头

与国内标杆服企经营分析


1. 世界四大服装零售巨头经营与管理模式分析


日本优衣库经营与管理模式分析


1、企业经营情况分析


2012-2015年,优衣库的销售额呈逐年增长的趋势。2015年,优衣库在日本市场的营业额为7801亿日元,在国际市场的的营业额为6036亿日元。




2、企业运营与管理模式分析


◆生产采购


优衣库品牌的商品,最开始是委托中国厂家生产,目前优衣库在中国只有70家加工厂。日本的人工成本很贵,像纺织工业这种劳动力密集型的企业已经很难生存下去。中国是知名的世界工厂,廉价的劳动力成为世界各地知名企业争相攫取的目标。


◆供应链管理


优衣库在产品未上市的前一年,新进行原料的开发与采购,与制造商进行议价后就可送至企划部进行研发设计,再由企划部拟定行销计划做推广。


美国盖璞(GAP) 经营与管理模式分析


1、企业经营情况分析


2015年8月中旬GAP Inc发布的二季度财报显示,GAP净利润2.19亿美元,暴跌34%。此前GAP就宣布计划关闭75家门店。2016年一季度,盖璞品牌的全球销量下滑了3%,集团旗下的“香蕉共和国”销量更是下滑了11%。与此同时,盖璞旗下的老海军品牌销量也下滑了6%。


2、企业在华扩张能力分析


相比于其他快时尚品牌,GAP是最晚进入中国市场的。GAP进入中国市场也采用直营路径,2012年末,GAP国开设至少3家奥特莱斯折扣店,GAP在中国内地共开设了34家直营店,主要集中在上海、北京、天津、杭州、武汉等大城市。2016年下半年,GAP计划将在中国新开40家门店。


2. 标杆服装零售企业经营状况分析


思捷环球控股有限公司经营分析


1、企业经营情况分析


◆主要经济指标分析


2015年,公司实现销售收入194.21亿港元,同比下降19.84%;利润总额亏损36.67亿港元,净利润亏损36.96亿港元。综合看来,2015年公司的经营效益有所下滑。




◆企业盈利能力分析


2011-2015年,公司毛利率保持在50%左右,说明公司产品的盈利能力较强。2015年,公司销售利润率下降为-18.88%,说明公司的销售获利能力有所下降;公司总资产报酬下降为-18.08%,说明公司资产投入产出水平有所下降。综合来看,公司的盈利能力还有待增强。




2、企业零售服装品类


香港思捷环球控股有限公司除零售“ESPRIT”品牌男女时装、鞋、饰物、床上及家居用品,亦设有化妆品品牌“Red Earth”,除时装及家居用品外,公司还设有发型屋“Salon Esprit”,不过己全线结业。


3、企业发展优劣势分析




上海美特斯邦威服饰股份有限公司经营分析


1、企业经营情况分析


◆主要经济指标分析


2016年第一季度,公司实现营业收入19.22亿元,实现营业利润5636.51万元,利润总额5827.44万元,实现净利润5137.34万元。




◆企业盈利能力分析


2015年,上海美特斯邦威股份有限公司的毛利率为43.93%,公司产品销售获利水平较高;销售利润率为13.12%,2015年公司的总资产报酬率和净资产利润率均由正转负,公司的资产投入产出效益有所下降。综合来看2015年,公司的盈利能力有所增强。




2、企业营销渠道及销售网络


公司在全国拥有直营店和加盟店3700多家,营销网络遍布全国,其中直营店在公司营销网络布局战略中发挥着重要的作用。公司通过在重点一线城市建立销售子公司并开设直营店的方式,有效地提升品牌的影响力和知名度,并能够更加深入的推动管理创新和品牌升级,从而对一线城市周边和二、三线市场产生有力的辐射作用。公司品牌和产品形象的提升吸引了更多优质加盟商的加入,使得公司可以借助加盟商的人力、物力和财力进行迅速地市场拓展与渗透。


3、企业最新发展动态


2016年6月2日,美特斯邦威宣布接入微信支付。目前,用户在美特斯邦威旗下500家直营门店买单时,已经可以使用微信支付。



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